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消费逐渐成为市场主流

发布时间:2018-07-11

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  华泰证券:唯有价值是主线”的历史经验表明,随着市场的成熟,唯有价值是主线。二战后,“布雷顿森林体系”难以为继,经济不确定性加大,社会动荡加剧,投资者倾向给予业绩增长稳定的公司“确定性溢价”。产业背景下,受益于战后“婴儿潮”,消费逐渐成为市场主流。私人投资逐渐加速,政府投资略微下降,消费股受到市场青睐。各种共同基金和养老基金的规模逐渐提升,各种机构投资者占比增加。概念股炒作下的股价下行令投资者愈发谨慎,关注公司业绩的价值投资逐渐成为市场主流。

  警惕估值泡沫化,关注公司基本面,追求更好的估值和业绩匹配度。A股投资中,应关注低市盈率、买入价格合理、基本面稳健的个股。“漂亮50”的终结源于过高的估值泡沫,高估值需要高盈利的支撑,而企业一旦走出成长期,进入业绩平稳状态,则无法消化自身的估值泡沫。此外,“漂亮50”的走俏在于自身强大的基本面,ROE明显优于市场整体,业绩稳定增长。关注高成长行业和行业龙头。“漂亮50”主要分布在消费、医疗等行业,以消费龙头为首,主要为高成长公司,成长于消费上行和价值投资的土壤。对于A股市场而言,在消费升级和产业升级的热潮下,传统行业不断更迭,越来越多的细分领域涌现。在高成长行业实现业绩稳定增长的龙头公司有望受益。

  10715和10698这两款经典积木,组合在一起就构成了孩子的大宏观生活场景。可以明显看出,10715更偏城市建构环境,从加油站,到交通规则,再到城市的设备等,而10698则是继续深入孩子的周边环境,从小动物,到带花园独栋房屋等。